Интернет-реклама

Российский рынок овощей и фруктов растет очень динамично и становится все более цивилизованным - погоду на нем делают крупные оптовые компании, которые имеют собственную инфраструктуру для заготовки, переработки, транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов, и международные и межрегиональные розничные торговые сети.

Казалось бы, совсем недавно было время, когда купить свежие фрукты и овощи было намного дешевле у бабушки, чем с рядом стоящего лотка, не говоря уже о супермаркете. Сегодня большинство потребителей приобретают качественный витаминизированный товар в магазинах. Практически во всех продовольственных торговых точках теперь есть фруктово-овощной отдел.

На протяжении последних нескольких лет, как утверждают специалисты, создание цивилизованных оптовых компаний на рынке овощей и фруктов происходило все более активно. Такие компании поставляют продукцию в супермаркеты, магазины и сети ресторанов больших городов, имеют торговые места на рынках. Некоторые фирмы работают напрямую с частными сельхозпроизводителями, которые поставляют им тот или иной товар. Сотрудничество заключается в согласовании цены, количества и времени поставок.

Сегодня сохраняются положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса России- по данным Федеральной таможенной службы, с начала года импортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 38 % больше, чем в соответствующем периоде 2006 г. Возросли физические объемы импортных закупок цитрусовых - активно ввозятся цитрусовые из Турции, Египта, Израиля, Испании, Греции и других стран.

Успешно развивается в течение последних нескольких лет, по результатам исследований компании «Бизнес Аналитика», российский рынок замороженных овощей и фруктов. По разным оценкам, ежегодный прирост продаж в нем составляет 30-40%.

Продажи замороженных продуктов сосредоточены, главным образом, в крупных городах, жители которых имеют достаточно высокие доходы и в условиях ускоряющегося ритма жизни испытывают потребность в продуктах быстрого приготовления. При этом популярности замороженных овощей способствует и увеличение числа потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни.

Недоверие к замороженным продуктам, которое присутствовало ранее, постепенно уходит в прошлое - потребитель становится более грамотным и теперь уже знает, что в замороженных продуктах гораздо больше витаминов и минеральных веществ, чем, например, в консервированных. Для россиян, страдающих дефицитом витаминов и минералов, такая продукция уже вошла в повседневный рацион - особенно в зимнее время.

Таким образом, у покупателя появляется возможность употреблять в пищу разнообразные овощи и фрукты независимо от времени года. Немаловажным фактором, стимулирующим рост продаж замороженной продукции, является и развитие современных розничных форматов. Увеличение численности торговых точек, оборудованных техникой для хранения замороженных продуктов, также увеличивает объем покупок такой продукции.

Так, например, в 2006 г. в структуре всего рынка замороженных продуктов, включающего полуфабрикаты, овощи, изделия из теста и выпечку, пиццу, сегмент замороженных овощей в Москве составил 18,8%, в Санкт-Петербурге этот показатель был равен 19,8%.

Между тем в других городах, даже таких крупных, как Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, питание более традиционно, и замороженные овощи поэтому не столь популярны.

В отличие от остальных категорий замороженных продуктов, основная доля продаж сегмента овощей приходится на импортную продукцию. Так, в 2006 г. доля ввезенных замороженных овощей составила около 65% в общем объеме продаж продукции этого сегмента в Москве и 75% - в остальных рассматриваемых городах. Ведущим импортером является Польша - на ее долю приходится около 90% всех ввозимых из-за рубежа овощей, также следует отметить Бельгию, Венгрию и Нидерланды.

В то же время, по данным аудита розничной торговли, удельный вес импортируемых замороженных овощей постепенно уменьшается по мере освоения отечественными производителями технологий заморозки и расширения ассортимента своей продукции.

Сегмент замороженных овощей можно разбить на 2 основных подсегмента: овощных смесей (для супов, жарки и т.д.) и «моноовощей» (цветная капуста, брокколи, фасоль, баклажаны и т.д.). Кроме того, самостоятельно представлены подсегменты замороженных ягод, грибов и картофеля.

Что касается соотношения долей продаж по названных категориям, то данные розничного аудита показывают, что в целом по крупным городам уверенно лидирует подсегмент смесей, занимающий около половины сегмента замороженных овощей. В Москве, однако, доля этой категории постепенно снижается: в 2006 году ее доля составила 46% против более 50% в предыдущем году.

Ситуация на региональном рынке замороженных овощей в целом сходна со столичной. Однако можно отметить и некоторые отличия. Потребление в регионах практически в 2 раза меньше столичного уровня. Наиболее емким подсегментом здесь также является категория овощных смесей с долей рынка 55% в 2006 г., что более чем на 2 процентных пункта (п.п.) больше по сравнению с показателем предыдущего года. Ключевым фактором роста продаж этой группы продукции стало увеличение ассортимента во всех регионах при неизменных показателях дистрибуции и цен.

Вторым по весу подсегментом являются «моноовощи», чья доля в регионах за рассматриваемый период снизилась почти на 1% и по итогам 2006 г. составила 21,3%.

Грибы, картофель и ягоды в структуре регионального рынка представлены с долями 8,9; 8,1 и 7,1% соответственно.

Что касается ценовой градации, то грибы и ягоды являются более дорогими - их стоимость составляет около 95 руб. за килограмм, в то время как цены на «моноовощи» и овощные смеси составляют порядка 60-65 руб. за килограмм. Таким образом, развитие подсегментов грибов и ягод в регионах, где, как уже отмечалось, среднедушевой доход невысок, происходит гораздо медленнее, чем развитие подсегментов продукции средней ценовой категории, а именно овощных смесей, «моноовощей» и картофеля.

Несмотря на то, что доля овощей на рынке замороженных полуфабрикатов в целом невелика, за этот сегмент идет упорная борьба российских и западных производителей. Как уже было отмечено, на сегодняшний день большая часть продаж замороженных овощей приходится на долю импортеров, среди которых лидирует Польша: по объему на ее долю приходится 55% сегмента в Москве и 65% - в регионах. Другие страны Европы - Бельгия, Венгрия, Нидерланды - пока значительно отстают от лидера. Тем не менее, и российские производители все больше заявляют о себе на рынке.

Среди компаний-производителей, по данным розничного аудита, абсолютным лидером российского рынка замороженных овощей является польский холдинг Hortex SA, который все еще остается недосягаемым для конкурентов. Компания сохраняет первое место практически во всех сегментах и занимает более половины российского рынка - 51% в Москве и 60% в регионах. Этому во многом способствует практически повсеместное присутствие продукции предприятия в рознице, в то время как показатель представленности ближайшего конкурента компании - ЗАО «Хладокомбинат Западный» (Московская область) - не превышает 45%. При этом лидеру рынка также удается удерживать более низкие цены по сравнению с конкурентами. Однако вследствие постепенного усиления позиций российских производителей доля компании на рынке снижается.

Таким образом, единственным и ближайшим конкурентом крупнейшего импортера можно считать подмосковный хладокомбинат «Западный», однако его рыночная доля в Москве более чем в 2 раза ниже, чем у лидера - по итогам 2006 г., 20,2% в натуральном выражении. Региональные позиции хладокомбината слабее, хотя компания является вторым по объему продаж игроком с совокупной долей по регионам 10,3%. Компания имеет сильные позиции в Волгограде и Челябинске, где занимает 32 и 45% соответственно. Ее продукция представлена во всех сегментах, причем практически в каждом из них отмечен рост доли. Необходимо отметить, что по регионам «Западный» является лидером в сегменте замороженного картофеля: максимальную долю в нем компания занимает в Челябинске - более 80%, а также в Волгограде - 50%. В Екатеринбурге и Hortex, и «Западный» в сегменте картофеля имеют примерно равные доли: 25 и 22,5% соответственно. Причем в этом городе в рассматриваемом сегменте их тенденции различны - доля Hortex уменьшается, а хладокомбината «Западный» растет.

Два игрока-лидера в целом контролируют около 70% рынка замороженных овощей по весу и практически полностью определяют конкурентную ситуацию как в Москве, так и в регионах. В Челябинске рынок наиболее концентрирован - на нем лидеры занимают в сумме более 85%. Наименее концентрирован рынок Нижнего Новгорода, где суммарная доля двух ведущих игроков составляет около 55%.

На сегодняшний день большинство отечественных компаний, представленных на рынке, не имеют ярко выраженной ассортиментной линейки своей продукции. Третье место на московском рынке замороженных овощей занимает компания Aviko, специализирующаяся только на выпуске замороженного картофеля и сохраняющая в столице лидерство в этом сегменте с долей около 25% по объему. Тем не менее, позиции игрока постепенно ухудшаются, что во многом связано с интенсивным ростом компаний-конкурентов - ЗАО «Инко» (Московская область) и Fritar S.A. (Польша), Farm Frites International B.V. (Нидерланды).

Так, по итогам 2006 г., доля компании «Инко» на рынке замороженных овощей в натуральном выражении составила 3,2% в Москве и 5,4% в регионах - по сравнению с предыдущим годом наблюдалась устойчивая положительная динамика. Продукция компании под марками «Краски лета» и «Фритошка» представлена во всех сегментах, кроме того, ее присутствие на рынке увеличивается. Наиболее успешные для этого игрока города - Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Например, в Санкт-Петербурге «Инко» занимает лидирующие позиции в сегменте замороженного картофеля с долей 12,5%.

Для Fritar приоритетным также является сегмент картофеля, однако положение компании в нем постепенно ухудшается.

Помимо Hortex и Fritar на российском рынке замороженных овощей также присутствует и еще один польский производитель - Hortino Sp. z.o.o. Он поставляет в Россию овощи средней ценовой категории, завоевавшие популярность у широкого круга потребителей. Продукция Hortino представлена во всех сегментах рынка.

Среди поставщиков более дорогой продукции можно выделить бельгийскую фирму Unifrost NV и ее продукцию под торговой маркой Dujardun, которая в основном представлена на рынке Санкт-Петербурга.

Также в сегменте дорогой продукции следует отметить компанию Bonduelle Nagikoros Kft, замороженные овощи которой неплохо представлены во всех исследуемых городах. Однако при хорошей представленности продукции Bonduelle на рынке, продажи сдерживаются заметно более высокой по сравнению с конкурентами ценой.

Для рынка замороженных овощей также характерны существенные региональные различия. Помимо двух лидеров - Hortex и хладокомбината «Западный» - в каждом регионе представлены местные производители либо компании из соседних регионов. В частности, как крупных региональных игроков можно отметить: в Сибири - ООО «Томская продовольственная компания» (г. Томск) и ОАО «Инмарко» (г. Новосибирск), в Северо-Западном регионе устойчивые позиции занимает «Инко», в Центральном регионе наиболее известны «Инко» и ЗАО «Скайс» (Москва).

Таким образом, в ближайшие годы ожидается сохранение высоких темпов развития рынка замороженных овощей. При этом по мере расширения ассортимента представленных на рынке продуктов конкуренция будет усиливаться.